세무보고에 필요한 서류

저에게 처음 세무보고를 의뢰하시는 분은 전년도 세무보고서도 함께 보내주셔야 합니다.
전년도 세무보고서를 검토하면서, 혹시 누락된 내역이 없는지 비교해 볼 수 있습니다.

운전면허증 앞면 (본인 신분 확인 – 주정부 세무보고에 필수) 부부 보고시, 두 분 모두 필요.
현재 주소 (운전면허증 주소와 다를경우)
전화번호
은행 체크 사진 (Bank Name + Routing Number + Account Number) : 세금 환불이나 지불시 은행 계좌에서 직접…
Form W2
소설 번호 카드
직업 (Occupation)
2025년도에 새 차 (미국에서 제조된 차)를 구입하셨는지요? 리스는 포함되지 않음자동차 융자금에 대한 이자자동차 종류 모델VIN (A VIN starting with 1, 4, or 5 indicates U.S. assembly) https://vpic.nhtsa.dot.gov/decoder 차정보 확인 사이트 Vehicle Requirements: Must be a new vehicle (first-time use) with final assembly in the U.S. (e.g., cars, SUVs, pickups, motorcycles).
Overtime 하셨을 경우, Form W2 Box 14a Other 에 기록이 되어 있는지요 12월 31일자 Pay Stub이 있으신가요?
팁을 근로소득으로 받으셨는지요?
의료보험은 오바마케어, 경우 Form 1095-A (Health Insurance Marketplace Statement) 서류 필요 Health Savings Account (HSA)이 있으시면 Form 1099-SA 필요합니다.
거주 자녀여부 (싱글, 부부, 자녀분들) – 생년월일, 소설번호/ITIN 부부 모두 직장 근무로 인해 자녀를 Daycare에 맡긴 경우, 관련 비용 지출에 대한 증빙 서류가 필요 Daycare 이름 주소 Daycare EIN 지급한 총액
Traditional IRA 저축 여부와 액수 ( ) Roth IRA 저축 여부와 액수 ( )
주식 거래 수익금 서류 (보통 온라인으로 Tax Documents 다운로드 가능)
Form 1099 Div – 배당금 (서류 다운로드 받아서 보내주십시요)
Form 1099 INT – 은행 이자 수익 (서류 다운로드 받아서 보내주십시요)
비트코인이나 기타 가상화폐를 매수 또는 매도하신 적이 있는지.	네 ( ) 아니요 ( )
한국 금융자산 관련 정보 한국/해외에 은행 예금계좌, 증권사 계좌, Cash Management Account 종합자산관리계좌, 일부 보험·신탁계좌 등이 있는지요	네 ( )아니요 ( )
연중 어느 하루라도 연중 최대 잔액 합계 (모든 계좌) 가 10,000달러를 초과할 경우 아래 정보 필요합니다. 각 금융계좌의 최고 잔고 금액 금융계좌 번호 금융계좌 종류 (은행 예금, 증권 계좌 등) 금융기관 이름 (영어) 금융기관 주소 (영어) 한국 우편 번호 필요. 수익에 대한 한국(다른나라)에 낸 세금 액수
Single 또는 Married Filing Separately연말 기준: 해외 금융 총 자산이 50,000달러 초과 하는지요 연중 어느 시점이든: 75,000달러 초과 초과 하는지요 Married Filing Jointly (부부 합산)연말 기준: 해외 금융 총 자산이 100,000달러 초과 초과 하는지요 연중 어느 시점이든: 150,000달러 초과 초과 하는지요 Form 8938 “해외 금융자산 보고” 잔고 액수 + 이자 배당금 주식매매 수익 보고 의무 주식거래 이익금 액수 매수총액 매도총액 필요 (단기/장기 구분해서)
F1, J1 그리고 E2 비자일 경우 한국여권 사진 2025년 비자 종류 (비자 변경 여부와 변경 날짜) 최근 I94 / I95 서류 I94 History (모든 출입국 날짜 기록) 리포터 필요
영주권 서류를 신청하셨는지요?
F1, J1 비자 경우 학교 이름 학교 주소 학교 전화번호 유학생 부서 책임자 이름 책임자 전화번호